Crear un formulario
Crear un formulario o una encuesta
Primeros pasos para crear un nuevo formulario
En el menú principal (izquierda), haga clic en " Formularios personalizados". Accederá a la lista de formularios.
Haga clic en el botón " +" para crear su formulario.
Esto abrirá el panel de creación de formularios:
Tenga en cuenta que los campos "etiquetas de registro": 1) "singular" y 2) "plural" son opcionales. Completarlos simplemente hará referencia a sus registros como lo que realmente son.
Por ejemplo, si lo nombra "Respuestas", cuando vaya a su formulario verá la pestaña "Respuestas" o verá que tiene "83 respuestas" ... en lugar de la pestaña "Registros" y "83 registros".
Una vez que guarde, se le redirigirá a la página de diseño del formulario.
Al principio, verá el panel para cambiar el nombre de la primera sección de su formulario. (No necesita editar esto ahora, también puede omitir este paso y cambiarlo más tarde).
Agregar y configurar campos
A continuación, puede "arrastrar y soltar" los campos como Número, Texto, Fecha, etc. de izquierda a derecha para crear su formulario o encuesta.
Para cada campo, puede ingresar la etiqueta (nombre) del campo donde dice "Nombre del campo".
Para configurar un campo, haga clic en el ícono de lápiz junto al nombre del campo. Esto le permitirá:
- Especificar si el campo es obligatorio
- Especificar si el campo es confidencial
- Especificar si el campo debe ser utilizado como componente único
- Si es una lista: especificar los elementos de la lista o si el usuario puede seleccionar varios elementos
- Si es un texto: especificar la longitud máxima
- Etc.
Para oftener instrucciones detalladas, puede mirar el siguiente video tutorial o leer el artículo "Configure fields" .
Tipos de campo
Se pueden agregar varios campos:
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Texto | Campo de texto estándar: Permite ingresar números, letras y símbolos. |
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Proyectos | Lista que permite seleccionar un proyecto (o múltiples proyectos). |
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Actividades | Lista que permite seleccionar una actividad (o múltiples actividades) |
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Listas de sistemas y proyectos | Lista que ya existe como lista de sistema o lista de proyectos, ya que se utiliza en varios proyectos o se utiliza para desagregar indicadores. (Ejemplo: género, grupos de edad, etc.) |
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Formularios personalizados | Lista que permite seleccionar un registro en otro formulario (o múltiples registros). |
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Opciones personalizadas | Lista que permite seleccionar una o varias opciones. Se pueden editar las opciones disponibles en el panel de configuración. |
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Fecha | Permite ingresar fechas en el formato AA-MM-DD. |
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Número | Permite ingresar valores numéricos. Los números serán formateados con un separador de miles. Por ejemplo: 1,234,567. |
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Números sin formato | Permite ingresar valores numéricos sin formato. Esta opción es útil cuando desea ingresar valores que no serán utilizados en cálculos, como por ejemplo un número de teléfono. Ejemplo: 123456. |
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Si/No | Permite ingresar un botón de opción Si/No o Verdadero/Falso. |
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Ubicación | Permite seleccionar una ubicación. |
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Archivo | Permite cargar una imagen o un archivo. |
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Latitud / Longitud | Permite ingresar coordenadas de latitud y longitud. (La longitud debe estar entre -179 y 179, y la latitud entre -89 y 89). |
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Vínculo | Permite ingresar una URL. Por favor tenga en cuenta que las URL deben incluir "http://" |
Agregar y editar secciones
Para agregar una sección:
- Haga clic en el botón "Agregar una sección"
- Ingrese el nombre y la descripción
- Clic en "Guardar"
Las secciones se pueden reordenar "arrastrando y soltando".
Para editar una sección existente, haga clic en el ícono de lápiz junto al nombre de la sección.
Guardar y publicar el formulario
Al editar su formulario tiene 3 opciones:
- Guardar: permite guardar el formulario para que pueda continuar con el diseño del mismo más tarde.
- Guardar y vista previa: guarda el formulario y abre la vista previa para que pueda ver cómo se verá el formulario al crear un registro.
- Publicar: guarda el formulario y permite agregar registros. (Esto solo se puede hacer si al menos 1 campo se configuró como "Campo de visualización")
Para obtener instrucciones más detalladas, puede ver los siguientes artículos:
Save a form
Preview a form
Publish a form